CRM вместо Excel из 30 вкладок
CRM здесь уже пробовали внедрить, но она оказалась слишком сложной и не адаптированной под компанию. Прошло ещё полтора года, и выросла клиентская таблица, какой мы раньше не видели.
Было и стало
Знакомая история
Сначала информации мало, и вести дела в Excel удобнее всего. Потом файл становится огромным и неповоротливым. В этот момент компания начинает терять клиентов и забывает вовремя сделать важный звонок.
Директор пытается навести порядок: пробует бесплатную CRM, затем покупает коммерческие тарифы. Срабатывает это не у всех.
Что сделали
Переработали файл и внедрили новую CRM-систему, намеренно убрав всё лишнее.
Система говорит на языке сотрудников
Визуально она очень простая. Звонок здесь называется звонком, а не лидом, объект объектом, а не сделкой. Людям не нужно переводить свою работу на чужой язык.
Как в болиде
Перед глазами только то, что нужно для решений здесь и сейчас. Остальная информация никуда не делась: она доступна через отборы и отчёты.
Перестраивать мышление пришлось и руководителю компании, который 20 лет работал в Excel. В этом проекте он нашёл немало инсайтов и для себя.
Результат
- Первый запуск через неделю после начала обсуждения
- Ещё 2 недели на доводку мелочей, которые делают систему «родной» и удобной
- Клиенты перестали теряться
- Работа стала системной, её стало легче контролировать
Всё, на чём можно сэкономить «оперативную память» водителя, не должно его отвлекать. Так остаётся внимание на то, что приводит к победе в гонке.
Название и детали изменены по условиям конфиденциальности.